技术负责人走私冰毒获刑背后的有赞:负债激增 上市后亏损超10亿
2020-05-22 18:57:09
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雷达财经 文丨梁春富 编|深海

2020年1月22日,浙江省杭州市中级人民法院发布姜某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书。判决书显示,杭州有赞科技有限公司零售业务部门技术负责人姜某通过暗网购买冰毒,并通过支付宝购买比特币用于支付购毒费用。

雷达财经注意到,技术负责人走私背后的有赞自成立以来一直处于亏损状态。据有赞公开财报数据,2018-2019年,有赞累计亏损分别为4.31亿元、5.92亿元。根据有赞第一季度业绩,其当季仍亏损0.75亿元。自2018年上市以来,有赞累计亏损达到10.98亿元。

有赞2019年财报数据显示,去年中国有赞的销售成本大幅增加,销售费用率也从2018年的31%提升至2019年的45%。与此同时,客户留存率比较低。


有赞前员工暗网购买冰毒,使用支付宝购买比特币支付

根据今年1月22日浙江省杭州市中级人民法院发布姜某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书,杭州有赞科技有限公司零售业务部门技术负责人姜某,因涉嫌犯走私毒品罪于2019年1月3日被刑事拘留,同年1月30日被取保候审。

经审理查明,2018年10月左右,姜某为吸食冰毒,通过网络搜索找到国外售卖甲基苯丙胺(俗称“冰毒”)的网站(俗称“暗网”),从2018年10月份开始,姜某通过境外网站“暗网”多次下单购买甲基苯丙胺,并通过支付宝账号购买比特币(每次约1000元人民币)用于支付“暗网”上购买甲基苯丙胺的费用,每次购买1克左右,购买的甲基苯丙胺(冰毒)通过平邮的方式从国外邮寄到其工作单位杭州有赞科技有限公司办公地址,收到甲基苯丙胺后,姜某全部用来自己吸食。

2018年12月28日,杭州海关驻邮局办事处查获从德国寄来的邮件(平邮,无具体信件号,上有“MarcusSeybertLehmstr13-147059Duisburg”字样),内有一包真空包装的疑似毒品粉末,毛重4.28克,净重1.47克。

2019年1月3日,杭州海关缉私局对该邮件在杭州市西湖区黄龙万科18楼进行控制下交付,当场抓获前来收取邮件的姜某。

2019年1月22日,侦查人员在杭州有赞科技有限公司查获2封从国外寄给姜某的信,拆开后发现疑似毒品,经称量,净重分别为1.98克和1.08克。上述查获的三包疑似毒品分别经浙江省公安厅司法鉴定中心、浙江迪安司法鉴定中心鉴定,均检出甲基苯丙胺成分,共计重4.53克。

姜某到案后其对于上述犯罪事实供认不讳,积极配合侦查,签订认罪认罚承诺书。

法院经审理认为,姜某逃避海关监管,多次在境外网站购买并在国内接收从境外邮寄的甲基苯丙胺,其行为已构成走私毒品罪,且系情节严重。公诉机关指控罪名成立。鉴于从被告人姜某处查获的毒品数量少,走私毒品均为自吸,且其自愿认罪认罚,有悔罪表现,经本院调查对被告人姜某宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响,依法对被告人姜某从轻处罚并适用缓刑。法院判决如下:

一、被告人姜某犯走私毒品罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币1万元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

二、杭州海关缉私局从被告人姜某处扣押未随案移送本院的犯罪工具手机及笔记本电脑各一部予以没收,上缴国库。


有赞陷入亏损泥沼,上市后亏损金额超10亿

雷达财经梳理发现,姜某所在的公司有赞,目前依然陷入亏损泥潭。

公开资料显示,有赞成立于2012年,是一家主要从事零售科技服务的企业,主营业务包括帮助入驻商家经营移动社交电商、SaaS软件产品及人才服务、 PaaS云服务等。2018年,有赞借壳中国创新支付,实现在香港上市。

今年5月12日,有赞发布了2020年第一季度业绩报告。财报显示,有赞第一季度营收3.73亿元,同比增长48.9%。其中,一季度毛利2.15亿元,同比增长77.1%;毛利率由去年同期48.4%上升至本年同期57.6%。其中,SaaS及延伸服务毛利率由去年同期71.6%上升至本年同期78.2%,交易费毛利率由去年同期-2.4%上升至本年同期3.4%。

有赞方面对此表示,新冠疫情爆发以来,商家更加重视线上经营能力以及私域流量运营的价值。

而与营收、毛利、SaaS服务毛利率同比增长相反的是,有赞一季度依然处于亏损状态。

值得注意的是,有赞自2018年上市以来一直处于亏损状态。据有赞公开财报数据,2018-2019年,有赞累计亏损分别为4.31亿元、5.92亿元。

2019年年报数据

根据有赞2020年第一季度业绩,其当季仍亏损0.75亿元。自2018年上市以来,有赞累计亏损达到10.98亿元。


付费商家流失率高,去年负债暴增超一倍

客户流失对于有赞来说是个亟待解决的问题。有赞2019年财报数据显示,2018年存量付费商家58981家,2019年付费商户新增54702家,最终2019年的存量付费商家只有82343家。

这意味着,公司2019年原有付费商家流失31340家,据此数据计算,流失率达到38.06%。而有赞的直接竞争对手,微盟2019年流失数量为14372家,流失率仅22.2%。

此外,有赞近期也面临多次投诉导致的口碑下滑问题。截至发稿,在黑猫投诉平台上,关于有赞的投诉量有886条,满意度仅三星,问题集中在退款不受理、拒绝发货、产品质量问题、不予退货等方面。

据国盛证券研究所研报分析,类似有赞的工具型产品由于可替代性相对较强,往往面临留存和变现的双重困境。有赞等B端工具产品的客户更追求产品对其业务提供的商业价值,关键在于提升产品价值、让客户获得业务成功,从而提升客户的留存率、提升产品的变现效率。

这意味着,一旦客户对有赞的产品和服务不满意,放弃使用有赞或转而使用其他家的产品,有赞平台的营收将会受到影响。这也导致了公司需要不断开拓新市场,造成销售费用高,导致负债压力加剧。

综合财报数据来看,销售开支和人工支出的持续走高或是其亏损的主要原因之一。

2019年,有赞的成本为5.63亿元,较2018年的38.8亿元同比增长45.1%,财报解释主要由业务扩张导致交易费渠道成本增长和人工开支增加所致。

此外,有赞2019年的销售开支达到5.32亿元,同比2018年增长191.8% ,该项增长主要是由于销售人数增加导致销售人工开支和差旅开支增加,以及渠道佣金开支增加。其他经营开支为3.41亿元,同比增长79.7%,主要由于研究及开发现金支出增长所致。

经营成本持续走高也导致了有赞的负债压力加剧,2018年至2019年,有赞负债分别为27.99亿元、66亿元,负债同比增长135.75%。

国盛证券报告称,私域电商业态由于其流量成本低、可以留存用户促进复购等主动运营的优势而得到广大品牌的青睐;有赞面临的竞争,既来自微盟等竞品,更来自平台官方渠道。微盟虽有电商SaaS业务,但其团队优势和重心在广告精准营销;SaaS收入上有赞正与微盟拉开差距。然而,微信小程序、快手小店等凭借官方渠道的优势或对有赞形成威胁。此时的有赞需跑得更快,加强产品力、连接多平台。

财报显示,2020年有赞将继续帮助商家多渠道经营,包括提供直播电商解决方案,提升服务头部商家的能力等。有赞CEO白鸦近期也亲自下场直播带货,还宣布与杭州爱逛网络信息服务有限公司就公司建议认购杭州爱逛约10%股份订立谅解备忘录。

白鸦曾表示,直播电商的爆发才刚刚开始,随着5G时代的到来,直播必然会产生前所未有的体验。

目前,阿里、拼多多等巨头均已入局电商直播,有赞能否通过电商直播获利?雷达财经将继续关注。

注:本文是雷达财经(ID:leidacj)原创。未经授权,禁止转载。


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